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John Constantine ha una giovane moglie, Epiphany detta Piffy, figlia di un gangster e dedita all'alchimia: praticamente, la sua anima gemella! Non stupisce quindi scoprire, nel primo albo di questa raccolta con i disegni di Simon Bisley (LOBO), come il loro primo, breve incontro sia dipeso da un evento sovrannaturale, nello specifico la caccia a un lupo mannaro a cui Constatine partecipò molto da vicino... persino troppo! Tornando al presente, John viene coinvolto suo malgrado nelle indagini della polizia su una serie di efferati omicidi a sfondo sovrannaturale, che lo riguardano in prima persona dato che l'esecutore pare essere un Constantine!
